Votre accompagnement en transmission
Une estimation gratuite, puis deux étapes au prix fixe. Votre notaire rédige les actes.
Accompagnement en transmission : les quatre étapes
1
L’estimation en ligne · gratuite
7 questions au plus, aucune coordonnée : la fourchette de l’impôt sur votre succession, et l’effet de leviers simples.
- Livrable
- Une fourchette et ses hypothèses, par e-mail si vous le souhaitez
- Délai
- Environ 2 minutes
2
L’audit successoral · 299 € TTC
Nous vous appelons pour fixer le rendez-vous. Nous réalisons l’audit ensemble en 30 minutes, puis vous recevez la facture à régler par virement.
- Livrable
- Un rapport écrit, remis lors d’un second rendez-vous de 30 minutes
- Délai
- sous 10 jours ouvrés après votre virement
3
La stratégie de transmission · 1 500 € TTC
Nous construisons votre plan : leviers retenus, montants, calendrier, chiffrage avant et après, en coordination avec votre notaire.
- Livrable
- Un plan chiffré avant et après, deux rendez-vous d’une heure
- Délai
- plan remis sous 3 semaines après le second rendez-vous
4
La mise en place
Votre notaire rédige les actes ; nous mettons en place les contrats retenus. Notre rémunération sur les solutions retenues vous est annoncée avant toute souscription.
- Livrable
- Les actes et les contrats
- Délai
- Selon le calendrier de votre plan
Zolias chiffre et organise, votre notaire formalise
Zolias Transmission
- Rassemble vos informations et vos documents.
- Calcule l’impôt sur votre succession, héritier par héritier.
- Compare les leviers et construit le plan.
- Met en place les contrats retenus.
Votre notaire
- Rédige les donations, les testaments et les actes de société.
- Vérifie le volet civil : réserve héréditaire, régime matrimonial.
- Enregistre les actes.
Vous n’avez pas de notaire ? Nous pouvons vous en indiquer un, et vous restez libre de choisir le vôtre.
Les pièces à préparer pour l’audit
Liste indicative : la liste adaptée à votre situation vous est envoyée par e-mail avec votre lettre de mission. Vous pouvez cocher les pièces réunies et imprimer cette liste depuis votre navigateur.
Questions sur les étapes
Pourquoi l’audit est-il payant ?
Parce que c’est un travail sur vos documents, et non une simulation automatique. Vous payez un calcul, pas un produit : l’audit ne vous engage à aucune souscription, et vous restez libre de vous arrêter après.
Quels documents faut-il fournir ?
Liste indicative : livret de famille, contrat de mariage, actes de donations antérieures, testament ou donation au dernier vivant, relevés d’assurance-vie et clauses bénéficiaires, titres de propriété et estimations, relevés de placements, dernier avis d’impôt sur le revenu.
Travaillez-vous avec mon notaire ?
Oui. Nous chiffrons et organisons ; votre notaire rédige les actes, comme les donations ou le testament. Si vous n’avez pas de notaire, nous pouvons vous en indiquer un.
Combien de temps dure l’ensemble ?
L’audit est remis sous 10 jours ouvrés après votre virement. Si vous poursuivez, la stratégie prévoit deux rendez-vous d’une heure, avec un plan remis sous 3 semaines après le second rendez-vous. Le temps pour réunir vos pièces et fixer les rendez-vous s’ajoute ; la mise en place dépend ensuite du calendrier de votre plan et des actes chez votre notaire.
Et pour vous, précisément ?
Vous connaissez les étapes. L’audit successoral calcule l’impôt réel sur votre succession, héritier par héritier, à partir de vos documents.